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【计算机行业】2019中期策略:布局硬科技,寻找高景气

时间:2019-05-15 09:18|来源:互联网|编辑:丝路|点击:
摘要:布局硬科技,从产业趋势和政策驱动中寻找高景气 2019我们认为应紧跟产业发展趋势布局硬科技核心资产,把握政策导向,寻找景气度受外部影响小的细分领域。建议下半年关注智能网联汽车、信息安全/自主可控、云计算和医疗信息化。 5G商用将带来车联网应用加速

  布局硬科技,从产业趋势和政策驱动中寻找高景气2019我们认为应紧跟产业发展趋势布局硬科技核心资产,把握政策导向,寻找景气度受外部影响小的细分领域。建议下半年关注智能网联汽车、信息安全/自主可控、云计算和医疗信息化。 5G商用将带来车联网应用加速落地;等保2.0带来信息安全需求大幅扩容, 自主可控将是贯穿未来若干年的高景气板块;云计算是计算机十年大趋势; 受益于政策驱动,医疗信息化仍处于新一轮景气周期的起点。

  2018 商誉减值拖累净利润,2019Q1 云计算、医疗 IT 持续高景气2018 年计算机行业营收同比增长 10%;受商誉减值影响,归母净利润同比下滑 47%,收入和净利润增速均创下近五年新低。2019 年 Q1 行业营收同比增长 11%,归母净利润同比增长 53%。从子板块收入增速看,云计算、 医疗信息化、电子认证、电子政务等子板块延续 2018 年高景气态势。

  智能网联汽车:拥抱智慧驾驶时代智能网联是 ICT、人工智能、汽车等行业跨界融合变革的产物,是最终实现无人驾驶的必经之路,政策推动汽车行业变革、5G 商用在即、华为等 ICT 巨头入局推动产业融合发展。各车厂计划 20-21 年量产 L3/L3+级自动驾驶车型,作为智能驾驶基础设施,车联网、高精度地图、ETC 领域均存在投资机会。建议关注四维图新千方科技中科创达金溢科技万集科技

  云计算:IaaS 景气度高,SaaS 加速转型服务器/IDC 厂商通过与云厂商深度绑定,共享产业发展红利,19Q1 业绩实现高增长。若云计算对外开放提升,有望催生云基础设施的增量需求, 中长期看好市场扩容带来的需求拉动。建议关注宝信软件浪潮信息中科曙光。SaaS 领域电子签名、云视频会议和兴起,建议关注用友网络广联达石基信息泛微网络

  医疗信息化:拥抱新景气周期医保控费开启医疗信息化新一轮景气周期,电子病历和 DRGs 是本轮建设的重点,未来几年医疗信息化有望持续高景气,相关公司业绩增速较高。建议关注卫宁健康创业慧康和仁科技思创医惠万达信息国新健康

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